悟空等到了狮驼城，不但没有找到师父，反被大鹏一并捉去。三个魔头欢庆胜利，大鹏并逼孔雀公主成婚。悟空为救师父，几番苦斗，还是胜不了大鹏，恼怒之际，去西天找如来讲理，如来亲自将大鹏收走。