黑水河畔，黑水滔滔。妖怪变化梢翁，渡唐僧过河。半途，将唐僧与八戒摄入河底。

　妖怪所霸占的黑水河公主，甚为怜悯唐僧，暗地设计相救。

　悟空得黑水河神指点，去寻西海龙王，悟空大闹龙宫。龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子劝告，二人一番恶斗。

　黑水河公主偷偷将唐僧救出，并示爱慕之意。唐僧婉言相拒，公主深为伤怀。

　太子捉住了鼍龙，唐僧师徒又上征途。

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